空明清灵给南方天帝送了通知和请柬，闻祝融在炎帝手下做事，想和祝融见个面，被炎帝告之祝融不在部落内，可能是去其它部落办事去了，但炎帝并没有透露去做什么事，正值三界大会召开之际，这时祝融来往于各部落间，一定有其不可告人的目的，空明和清灵不便相问，征得炎帝的同意，让毕方陪他们到处逛逛。
三仙先去了北方天帝颛顼那儿。办好正事后，颛顼为他弹奏美妙的音律。颛顼是一个天才的音乐家，他的配乐师也很特别，一个是飞龙，一个是猪龙婆。
“天帝，听你的音乐，真是一件乐事。”空明对音乐不是很在行，也不知道怎么评价。
“哈哈，如果你听了我孙子的音乐，会更加惊奇。”颛顼说。
“你孙子？”清灵说，“就是被称为太子长琴的那个音乐家。如果能听到他美妙的声音，真是不虚此行。”
“呵呵，那本王要对你说声遗憾了，我孙子现在住在北海的摇山。”颛顼说。
“那真是遗憾，不过，我相信以后一定有机会的，天帝，我们得走了，你可得按是赴会啊。”
其实颛顼虽然平时纵情于音乐，但统治三界的野心可从来没有停止过。为了达到这个目的，他暗中派大神重和黎去隔断天与地之间的通道，让神和人之是的来往无法进行，让凡间的疾苦无法上诉到天庭，颛顼几个儿子更是无法无天，他的四个子有三个早死了，第一个儿子住在江水中，变成了“虐鬼”，散布瘟疫给人世间，第二个儿子死后住若水，叫做魍魉，专门叫人生疮或者惊吓小孩子，第三个儿子死在正月三十，最喜欢穿破衣，喝稀饭，叫送穷鬼，第四个儿子叫梼杌，凶顽无比，整天胡作非为。
颛顼明白这些情况，可是却睁一只眼，闭一只眼，也许他要的就是这种效果，让凡间大乱，他好乘机作乱。
“我会的，”颛顼说，“对了，听说天庭已物色好了当头的，是不是？”
空明正想说什么，清灵抢先了，“呵，到了天庭，你不就知道了吗？”
颛顼说：“是的，我不急，我只是随便问问，三位要不要在我宫内逛逛？”
空明说：“谢谢天帝好意，我们还得去找西方天帝。”
颛顼说：“那好，我们天庭再见。”
空明，清灵和毕方离开了颛顼，在天空飞翔，一会儿，见两座大山。
“毕方，这两座山以前好象没有见过呢？”空明说。
“是啊，这两座山是近期才有的，名叫太行山，王屋山。”毕方说。
“我们下去瞧瞧。”清灵说。
三仙落地，在山脚下漫步，一壮汉带着几个人正在挖山。
“妹妹，你们看，这些人在干什么？是平土开田吗？”清灵说。
空明说：“不象是开田地吧，这里全是山，也没有水源，种庄稼怕是不象吧？”
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